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2021年初展望:这10大方向最值得关注

又是新的一年开始了。按照惯例,写完了2020年的年末总结,我们该来展望下2021年的加密货币世界,有哪些值得关(zhuan)注(qian)的东西。

01 BTC

没办法,不光是总结还是展望,第一个要提到的,总得是他。

在2020年的最后这一两个月,BTC用实际行动证明了,什么智能合约,什么主流,什么山寨,什么BCH,BSV,统统都是弟弟。

于是乎,手里没有BTC的读者,在2021年初,面临了一个非常尴尬的局面——买入吧,去年3000多的BTC不买,今年3万的BTC买起来太不甘心。不买吧,2021年基本上明牌的机构牛市,一众分析师全部看到5-10万美金,甚至更高,自己一手乱七八糟的Token,可能更跑不过BTC了。

你要问我怎么办,说实话我也不知道。我只能说,手里有饼的,别轻易被骗下车,没饼的,遇上大点的回调就考虑买点,遇不上的话,就看你胆子肥不肥,敢不敢冲了。

正如某知名大V所言,这次的比特币牛市,和以往可能不太一样,是“来自西方的明牌长牛”,所有的财报信息公开透明,所有机构囤币钱包地址可查。华尔街日报在2020年末的一则主题视频里,更是喊出了“That’s made Bitcoin essentially a hedge against the dollar”(这让比特币本质上成为了对冲美元的资产)。

所以也许之前两次牛市那种35%以上的回撤,也许不复存在。之前两次牛市结束,比特币暴跌80%以上那种深蹲,也可能不复存在。机构明牌牛市的开启,也许和黄金当年通过ETF一样,开始缓慢,长期但是稳定的慢牛行情。

2021年,你的资产组合或者一通操作能否跑过全仓BTC囤着不动,依旧是摆在每个圈内玩家心中挥之不去的“阴影”。

总而言之,2021年,抱紧你手里的大饼!

02 ETH与DeFi

如果说BTC在2020年所有加密货币都在面前臣服的话。

ETH的2020年则是让所有“以太坊杀手”都跪在了脚下,变成了“以太坊朋友”。

简单来说,看看那些不兼容ETH的公链,尤其是老一代曾经号称以太坊杀手的EOS,TRX,量子链,IOST 2020年一整年的价格,你就明白了。

而新一代的几个明星公链:Polkadot,Near,Solana,都会通过Bridge来兼容以太坊EVM。

更夸张的是,币安智能链BSC与火币即将上市的公链,都曾经尝试过自己的方案,币安开始用了Cosmos SDK,火币与Nervos合作,到最后,却都是选择Fork以太坊,钱包可以直接用Metamask,浏览器和Etherscan一模一样,代币和Uniswap info的价格查询也100%复刻,DApp迁移只需要稍微改改代码就行……

看到一个大V的说法:

“任何一个国家,所谓的金融现代化,基本上要做到以下:1、有一个央行(像美联储);2、商业银行;3、证券交易所;4、支付电子化(像我们的银联、信用卡和支付宝等)。

每一条区块链,都实现了去中心化的支付电子化。但只有以太坊复制出了去中心化的央行(MakerDao);去中心化的商业银行(Compound);去中心化的证券交易所(uniswap)。

绝大多数链现在都只有本币和转账的功能,连发Token(即证券)完善的链都少,更别提后面的央行之类了。”

今年DeFi的流行,让ETH找到了和17年爱西欧完全不同的叙事方式,虽然价格只有17年高点的一半,但无论是链上资产的数量,还是合约调用的数据,比起17年已经有了指数级的提升,爱西欧带来的泡沫基本消除殆尽,ETH正在一步一个脚印踏踏实实的向前走。

关于ETH,2021年最需要关注的是两个点:

1、Rollup——V神已经基本定调,ETH2.0的原定分片计划“无限期搁置”,扩容就用Rollup。

2、EIP1559——圈内一直有一个梦想,那就是有一个Token可以把币王BTC从市值第一的宝座上拉下来,目前来看,如果有项目能成功,那么大概率就是ETH。毕竟智能合约带来的想象力,从长远来看是要超过价值存储的。

然而ETH在今年DeFi如此爆发的前提下,价格增长却显得缓慢,究其根本原因,还是ETH对于DeFi生态圈的价值捕获太过孱弱,ETH本身缺乏价值存储的功能所在。EIP1559之前白话有多篇文章都有介绍,再次就不做累赘了。2021年,若是可以看到EIP1559的实施,相信ETH的价格有可能再次飙升。

可以预见的是,2021年的DeFi,会接着当前第6代的产品继续演化,包括固定利率借代,基于Rebase以及Layer 2的衍生品等等。大家会看到更多传统金融圈尤其是互联网金融“区块链化”的项目,也会看到更多纯加密原生的DeFi新项目,而后者,无疑是更加值得期待的。

03 Layer 2与新公链

Layer 2从17年至今,历经3年之间,依旧是没什么作用,无论是通道,侧链,还是Plasma,你在DeFi的世界里几乎都接触不到。

唯一一个“大规模应用”的是国产之光路印,被V神Twitter天天点赞。然而并没有什么用,看看LRC DEX那两位数的用户日活,跟隔壁Uniswap又贵又慢但是五位数的日活,你只能一声叹息……

Layer 2最大的问题是各自为战,极其混乱,各家的扩容方案技术特点都不一样,且即便是技术特点一样的,里面有分各个子类,比如Rollup就有Zk-Rollup,OPtimistic Rollup,Validium,每一个子类下面又都有几个不同的公司在各自研发……

新公链当前本质上和Layer 2是一样的,在自己生态没有起来之前,只能乖乖的先去做“以太坊的朋友”,把自己当成一个以太坊侧链来用,在慢慢有了足够多的用户,足够多的开发者,和足够多的项目,才能慢慢摆脱以太坊生态。

2021年,很难想象DeFi会继续十几美金,几十美金的手续费继续这样运行着,Layer 2或是新公链的解决方案,迫在眉睫。

Layer 2互通,2021年应该是看不到什么希望,所以1-2家方案的独大,也许是最为可能的场景,这其中,值得期待的有这么几个方案。

1、Near的彩虹桥——在ETH2.0放弃分片之后,Near可以说是分片技术上的龙头了。

2、Polkadot桥接ETH——这个世界上可能没有人比Gavin Wood更懂ETH了。

3、Uniswap V3与AC帝国——在Layer 2暂时不能互通的情况下,DeFi核心项目对于Layer 2方案的话语权会慢慢凸显,当前DeFi最为庞大的两股势力,无疑Uniswap,以及AC打造的DeFi帝国,Uniswap V3和将来AC帝国使用过的Layer 2方案,很有可能是决定ETH Layer 2走向的重要筹码。

而新公链里,波卡的平行链拍卖,以及波卡的原生态项目纷纷上线,必然是2021年不可错过的重头戏之一。波卡可以说是目前唯一一个即充当着“ETH朋友”,又从未放弃且有资格被称为“ETH杀手”的新公链。

另一个值得关注的新公链无疑是Dfinity,在DApp无人问津,DeFi大行其道的今天,世界计算机这个ETH原初的梦想,有可能被Dfinity实现,之前Dfinity的发布会上,团队展示了「去中心化的抖音」开源软件CanCan,仅使用了1000行不到的代码,实属震撼,期待Dfinity可以给DApp的世界,带来完全不同的体验。

04算法稳定币

几周前曾经撰文《DeFi永无休止的快速进化中,暴涨的算法稳定币只是少数人的狂欢?》对当前流行的几代算法稳定币做了详细介绍,有看过那篇文并仔细研究的读者,在过去两周应该收获普丰,尤其是参与了Basis以及Basis一众仿盘的早起玩家,一周10倍,一天10倍的神话在各个群早已传遍。

更夸张的是,像是Basis,ESD这些个算法稳定币,在享受价格上涨的同时,只要价格保持$1以上,还会每天分红。圈内有个投资者,低价时买了接近1000个BAS,最近几天每天醒了就是几万美金Rebase入账,被大家各种调戏已然“废人”。

从好的方面看,算法稳定币也许是加密世界的“圣杯”,甚至可以说,一个成功的算法稳定币,会比BTC更加符合比特币白皮书所描绘的“点对点电子现金系统”的愿景。

尤其是加上SEC最近对于USDT可能定义为“证券”的指控,以及DAI当前受限的规模,加密世界,太想要拥有一个“纯加密原生”且自由扩展的,而非传统资产或是加密资产抵押型的稳定币。

从不好的角度看,算法稳定币或许又是一波空气炒作,许多Basis仿盘流动性挖矿日化就是二三十个点,年化通常大几千甚至几万,就连Basis母盘,最近每天稳定的BAC-DAI矿池日化也在2-3个点,BAS Boardroom分红每天稳定在十个点左右,这还不算BAS自身两周近10倍的涨幅……

同时,市面上所有算法型稳定币,从AMPL到ESD到BASIS,都还没有找到作为“稳定币”的使用场景,更多只是作为投机品的存在参与到人性的博弈。当然,严格意义来讲,BTC在最早期,其实经历了同样的过程。

所以2021年,算法型稳定币哪一个可以找到“出圈”的使用场景,被各个DeFi协议所采用,哪个能做到10亿以上的市值,有着海量的流动性,哪个能取得最大的用户共识,都是绝对值得期待的“圈内大事件”之一,

05中间件,NFT,存储,隐私

中间件,Link,GRT,KP3R也许是最好的几个代表。

Link不用说了,2020年,所有人都知道了预言机对于区块链行业的重要性。

GRT则是满足了Web3建设者社区以快速可用的格式查询ETH区块链本地信息的巨大需求。

Kp3R则是一个帮助开发者创建“连续状态机”的工作平台,一个针对智能合约天然缺陷的崭新领域。

2021年,我们大概率会看到更多的这种工具与模块化组件,作为区块链中间件的存在,这类组件往往潜力巨大,因为一旦被广为采用,相当于用了巨大的业务支撑,Link这两年的百倍神话,以及GRT开盘数倍的投资回报,相信让许多人依旧历历在目。

而NFT领域,在“泡泡玛特”上市,估值近千亿之际,盲盒这个词几乎渗入了社会各个领域,加密领域也不例外。MEME成了圈内当仁不让的加密版“泡泡玛特”。

2021年,我们期待看到更多的NFT应用,从游戏中的虚拟物品到音乐会门票等等,以及像是AC最早做的Insurance项目,保单NFT等等,不知道2021年,STO与DeFi的结合会如何发展,期待看到更多链下资产以链上NFT的形式映射入区块链,或者链上原生NFT以类似方式投射到链下,Either way。

而存储,似乎在Filecoin上线之后便激不起多少水花,究其原因,目前区块链上的数据还是太少,还没有大到需要分布式存储的阶段,各个存储项目也都是波澜不惊。2021年,想要看到存储的腾飞,可能还是太早了点。

至于隐私,似乎门罗靠着的过去的灰色使用场景一枝独秀。随着2020年DeFi得到大面积应用,2021年,用户隐私保护需求必定日益增长。目前ETH上的隐私应用tornado.cash是越来越为人所熟知,而相信21年具有匿名功能的AMM产品也有可能横空出世。

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