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政策东风强劲 区块链应用爆发在即

国务院发文,指导探索“区块链+”模式,再度吹响区块链应用强音。1月17日,国务院办公厅发布《关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》,在“加快推动实体经济高质量发展”一节中提出,“培育新产业新业态新模式。支持新区加快发展战略性新兴产业,培育发展一批特色产业集群,提高专业化和创新发展水平,培育一批具有全球竞争力的“瞪羚”企业、新领军者企业、专精特新“小巨人”企业和细分领域“单项冠军”企业。加快推动区块链技术和产业创新发展,探索“区块链+”模式,促进区块链和实体经济深度融合。”

我们认为,国务院此举是高层继2019年10月24日政治局集体学习区块链之后,对其价值的又一次确认,有着重大意义:1)必将进一步掀起各界探索应用区块链的大潮;2)也会将市场已然高涨的对区块链的热情从国家级新区由点到面,全面开花,铺开到各省市;3)此次国务院文件与“10.24”会议精神对区块链的定位一致,都聚焦于区块链有望服务实体经济的技术属性,区块链此前作为一种略微“边缘”的技术走向主流的趋势进一步验证。我们预计,区块链使链上信息难以篡改、可追溯的技术特性也必将使实体经济受惠,促进各方互信,降低信任成本,提高交易效率。

证监会、商务部等部委近日也提出支持区块链发展,区块链有望助力各部委所监管行业。1月16日至17日,2020年证监会系统工作会议提出要“以科技监管为支撑,进一步增强监管效能。推进监管科技基础能力建设,加快构建新型监管模式。加强对证券期货行业科技的监管,推动提升行业科技发展水平。积极探索区块链等创新金融科技的应用。”1月14日,商务部等八部门发布《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》,在“主要任务”一节,提出“支持信息技术外包发展,将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。培育一批信息技术外包和制造业融合发展示范企业。”

市场此前担心区块链只是一时热点,我们认为,证监会、商务部等各部委已经将区块链视为能够与所监管的行业融合的技术,以实际行动回应政治局集体学习精神,不断深化区块链在各场景的应用。我们预计,延续“10.24”会议精神,会有更多部委发布类似文件,服务于金融、政务、民生等多个场景的区块链技术服务公司有望获得超预期收益。

把握金融、民生、政务服务三大主线。我们推荐以下三条主线上的区块链服务企业。1、金融服务。(1)供应链金融:易见股份、海联金汇;(2)银行系统开发:四方精创、长亮科技;(3)金融安全、区块链资产硬件存储:卫士通、飞天诚信。2、民生服务。(1)电子发票、支付:东港股份、广电运通;(2)数字身份认证:数字认证、格尔软件;(3)版权服务:安妮股份。3、政务场景:华宇软件。

风险提示:区块链技术发展速度不及预期,区块链商业模式落地进度不及预期。

事件概述与事件意义

国务院发文,指导探索“区块链+”模式,再度吹响区块链应用强音。1月17日,国务院办公厅发布《关于支持国家级新区深化改革创新加快推动高质量发展的指导意见》,在“加快推动实体经济高质量发展”一节中提出,“培育新产业新业态新模式。支持新区加快发展战略性新兴产业,培育发展一批特色产业集群,提高专业化和创新发展水平,培育一批具有全球竞争力的“瞪羚”企业、新领军者企业、专精特新“小巨人”企业和细分领域“单项冠军”企业。加快推动区块链技术和产业创新发展,探索“区块链+”模式,促进区块链和实体经济深度融合。”

我们认为,国务院此举是高层继2019年10月24日政治局集体学习区块链之后,对其价值的又一次确认,有着重大意义:1)必将进一步掀起各界探索应用区块链的大潮;2)也会将市场已然高涨的对区块链的热情从国家级新区由点到面,全面开花,铺开到各省市;3)此次国务院文件与“10.24”会议精神对区块链的定位一致,都聚焦于区块链有望服务实体经济的技术属性,区块链此前作为一种略微“边缘”的技术走向主流的趋势进一步验证。我们预计,区块链使链上信息难以篡改、可追溯的技术特性也必将使实体经济受惠,促进各方互信,降低信任成本,提高交易效率。

证监会、商务部等部委近日也提出支持区块链发展,区块链有望助力各部委所监管行业。1月16日至17日,2020年证监会系统工作会议提出要“以科技监管为支撑,进一步增强监管效能。推进监管科技基础能力建设,加快构建新型监管模式。加强对证券期货行业科技的监管,推动提升行业科技发展水平。积极探索区块链等创新金融科技的应用。”1月14日,商务部等八部门发布《关于推动服务外包加快转型升级的指导意见》,在“主要任务”一节,提出“支持信息技术外包发展,将企业开展云计算、基础软件、集成电路设计、区块链等信息技术研发和应用纳入国家科技计划(专项、基金等)支持范围。培育一批信息技术外包和制造业融合发展示范企业。”

市场此前担心区块链只是一时热点,我们认为,证监会、商务部等各部委已经将区块链视为能够与所监管的行业融合的技术,以实际行动回应政治局集体学习精神,不断深化区块链在各场景的应用。我们预计,延续“10.24”会议精神,会有更多部委发布类似文件,服务于金融、政务、民生等多个场景的区块链技术服务公司有望获得超预期收益。

投资建议

我们推荐以下三条主线上的区块链服务企业。

1、金融服务。(1)供应链金融:易见股份、海联金汇;(2)银行系统开发:四方精创、长亮科技;(3)金融安全、区块链资产硬件存储:卫士通、飞天诚信。

2、民生服务。(1)电子发票、支付:东港股份、广电运通;(2)数字身份认证:数字认证、格尔软件;(3)版权服务:安妮股份。

3、政务场景:华宇软件。

风险提示

区块链技术发展速度不及预期;区块链商业模式落地进度不及预期。

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